紹興元年夏，烈日炎炎，嶺南的叢林中悶熱如蒸，蟲鳴不絕。大越國的兩路大軍已然兵臨梧州城下。
大越國太后杜倚蘭得知宋朝北方已盡失，江南又為大明所據(jù)，便乘虛而入，意圖吞并廣南西路。她遣弟弟杜英武統(tǒng)帥主力，從邕州東下，拔取橫山、潯州；又命面首楊嗣明率精騎從欽州一路疾行，襲破象州。兩路軍隊(duì)勢如破竹，最終在梧州城下匯合。
梧州，乃廣南東路的門戶，若失，則南越之兵可長驅(qū)直入，威脅韶州、廣州。守將陳昌岳雖無大名，卻久歷邊戰(zhàn)，聞敵來犯，便令全城戒嚴(yán)，誓死抵抗。
大越軍在梧州城南十里安營，杜英武居中軍，楊嗣明領(lǐng)先鋒，擂鼓叫陣。楊嗣明面如冠玉，身披銀甲，端坐戰(zhàn)馬之上，揚(yáng)聲道：
「爾等鼠輩，可知天命已改？大越奉天承運(yùn)，南疆自當(dāng)歸我。識時務(wù)者，速降不殺！」
梧州城頭，陳昌岳冷笑一聲，昂然道：「大宋社稷雖衰，然爾等亦非天命所歸！嶺南百姓皆我宋人，豈容南蠻竊據(jù)！」說罷，他命弓弩手張弦搭箭，一時間梧州城上殺氣騰騰。
楊嗣明見城上拒不投降，怒道：「全軍聽令，攻城！」
一時之間，喊殺聲震天，大越軍攻城士卒，扶梯攀墻，火油箭矢齊發(fā)。陳昌岳鎮(zhèn)定自若，指揮守軍以滾木礌石、猛火油壺反擊。雙方激戰(zhàn)數(shù)個時辰，尸橫遍野，血流成河，然梧州城墻依舊巍然不動。
黃昏時分，楊嗣明見久攻不下，心生不耐，便對杜英武道：「此城狹長，沿江而立，城北依西江而建，若用水軍截斷糧道，內(nèi)外夾攻，豈不速破？」
杜英武微微一笑，道：「汝言正合我意。」遂命水軍自江上圍困，陸軍則斷其南北，誓破梧州。
城陷在即，援軍何來？
翌日，大越軍水陸并進(jìn)，梧州告急。陳昌岳仰天長嘆：「若無援兵，我城危矣！」
而此時，湖南轉(zhuǎn)運(yùn)判官萬俟卨已得趙構(gòu)委托前往柳州跟大越國議和。
柳州官衙，一場關(guān)乎南疆未來的談判正在展開。宋使萬俟卨端坐正中，面色凝重，而對面的越使阮知敬則神情淡然，嘴角含笑，儼然勝券在握。
萬俟卨朗聲道：「我大宋官家仁德，知南疆多故，愿以廣南兩路相讓，換大越奉表稱臣，攜手共拒明國。阮公，眼下局勢你我皆知，明軍勢大，豈能容大越獨(dú)占嶺南？若不早定國策，恐將來禍起蕭墻。」
阮知敬輕輕一笑，慢條斯理地?fù)犴毜溃骸溉f俟相公說得好聽，然則廣南兩路，早是我大越囊中之物。何須貴國施舍？你等留在此地的，盡是殘兵敗將，何不趁早卷旗而去，免得自取其辱？」
萬俟卨眉頭緊皺，沉聲道：「貴國當(dāng)知唇亡齒寒之理！明國南下，豈容爾等安枕？今日大越吞我廣南，明日明軍若犯南嶺，爾等又能奈何？不如依舊如貴朝太祖、仁宗時之舊制，稱臣納貢，以保萬世基業(yè)。」
阮知敬眼神一冷，叩指桌案，朗聲道：「萬俟相公錯矣！明國未必能破我南疆，而大宋又豈能視我大越為臣？昔日開封之大宋已亡，如今你等偏安江陵，不過是‘蜀宋’罷了；而明國女流不過據(jù)有吳地，不過是江東鼠輩。既然如此，我大越國恢復(fù)祖宗疆土為交州之主，便與貴國益州之主平起平坐，何來臣屬之說？」
他頓了頓，繼續(xù)道：「若貴國真有誠意，可稱兄弟之邦。爾主趙構(gòu)年長，可為兄，我國天子李陽煥為弟。然而，既是兄弟之邦，按宗法長幼有序，汝主趙構(gòu)須稱我朝圣母杜太后為‘皇嬸’，以表尊重！」
萬俟卨聞言，勃然變色，厲聲道：「荒唐！我大宋乃正統(tǒng)天朝，豈有向爾等番邦婦人稱皇嬸之理？此等悖禮之言，不值一駁！」
阮知敬哈哈大笑，站起身來，傲然道：「既如此，談判到此為止。萬俟相公，貴國若還不識時務(wù)，休怪我大越刀兵相向，將你等全數(shù)送去見趙宋列祖列宗！」
萬俟卨怒極反笑，拂袖而起，寒聲道：「阮公，勸爾等莫要欺人太甚！南疆之地，未必容得爾等狂妄妄為！」
柳州談判徹底破裂。自此，大越國正式否認(rèn)宋朝宗主地位，南疆戰(zhàn)云密布，戰(zhàn)火一觸即發(fā)……
萬俟卨被押解至梧州，遠(yuǎn)遠(yuǎn)便聽得城內(nèi)廝殺已止，越軍軍旗遍布城頭。他強(qiáng)作鎮(zhèn)定，步入城外校場，迎面便見成排宋軍降卒被反綁著押在地上，衣甲襤褸，個個面如死灰。
一旁，越軍統(tǒng)帥杜英武高坐馬上，手持降詔，神情漠然。而其副將楊嗣明則滿臉戲謔，望向萬俟卨道：「萬俟相公，貴國皇帝已割讓廣南兩路于我大越，今日你且觀此新地納貢之儀，以示歸順。」
說罷，楊嗣明一揮手，號角響起，數(shù)十頭披甲大象緩緩踏入校場，巨足所過之處，地面轟然震動。
「嗚——」一聲長鳴，馴象兵揮鞭一指，鐵甲巨象邁步向前。
「不要——！」
數(shù)千名宋軍俘虜驚恐掙扎，慘叫聲此起彼伏，但綁縛堅(jiān)牢，動彈不得。下一瞬，象蹄重重踏下，「噗嗤」一聲，血肉橫飛，頭顱炸裂，紅白之物濺滿地面！頃刻間，尸骸成片，血流成渠，慘不忍睹。
萬俟卨本已臉色慘白，此刻更是雙腿發(fā)軟，汗流浹背，忽然雙膝一彎，「撲通」一聲跪倒在地，褲襠一片濕痕，隨即雙眼一翻，直挺挺地昏了過去。
數(shù)日后，越軍架起萬俟卨，讓他手持趙構(gòu)早已寫好的割地詔書，隨軍巡城勸降。每到一地，便在城門外高聲宣旨：「圣上有詔，廣南兩路，盡歸大越，宋軍百姓，當(dāng)順天承命，莫作無謂抵抗！」
柳州守將賈云鵬聽聞，勃然大怒，率軍抵抗，奈何城中軍心已亂，不到三日，越軍破城而入，賈云鵬自刎，柳州遂陷。
靜江府聞訊，文武百官跪于衙前，泣訴無主，終在萬俟卨宣旨之下，無奈開城納降。
自此，廣南西路盡歸大越，萬俟卨雖逃得一命，卻被天下人唾罵為「辱國賊」，史書痛詆，不齒于世。
自從雷州半島淪陷，瓊州島的烽火臺騰起滾滾狼煙，緊接著，信使乘快船抵達(dá)泉州，送上越軍入寇廣南西路的急報。
明國鎮(zhèn)南軍區(qū)司令呂師囊展開戰(zhàn)報，只見上面寫道：「越軍兩路兵馬入侵廣南西路，攻勢迅猛，梧州已破，柳州、靜江府相繼陷落。宋廷萬俟卨奉詔割地，廣南西路實(shí)已入越手！」
呂師囊看完，眉頭深鎖，冷冷一笑：「宋廷窩囊，已無力守土，這廣南兩路，終究要落入別人之手。既然如此，不如我們來接管！」
呂師囊立即召集參謀呂助、第十八師師長梁拜明、第十九師師長丁朝佐、第二十三師師長楊勍，于泉州軍部共商戰(zhàn)策。
呂師囊手按地圖，沉聲道：「如今局勢已明，方首相正在淮南與金軍死戰(zhàn)，無暇南顧，廣南西路已落越手，廣南東路也危在旦夕。宋廷若失此地，必?zé)o力再奪，屆時我們再收復(fù)，豈非替人做嫁衣？」
眾將點(diǎn)頭稱是。楊勍道：「司令，屬下請戰(zhàn)！潮州為廣南東路門戶，若能速取潮州，則可從海道直取廣州。」
呂助補(bǔ)充道：「宋軍在南疆戰(zhàn)力孱弱，且割地已成事實(shí)，軍心必然浮動。我們?nèi)裟苎杆龠M(jìn)兵，必可不戰(zhàn)而屈人之兵。」
呂師囊敲定決策：「好！命第十八師、第二十三師為先鋒，主攻潮州。第十九師自漳州南下，沿海道接應(yīng)，務(wù)必一戰(zhàn)而定！」
當(dāng)夜，泉州水師三百余艘戰(zhàn)艦揚(yáng)帆起航，攜五千精兵沿海直駛潮州。翌日，陸路部隊(duì)也自漳州南下，沿途征集糧草，所到之處，百姓皆言：「愿歸明國，不愿受金、宋、越三國之亂！」
此時的潮州守軍尚未接到萬俟卨的割地詔令，見明軍大舉壓境，頓時亂作一團(tuán)。而呂師囊已整肅兵馬，誓言——「此戰(zhàn)，要的不是一城一地，而是廣南全境！」